經濟部國際貿易署及對外貿易發展協會分別製作之「2024年1月-12月國際經貿情勢分析」及「2024年1-12月臺灣出口情勢分析」
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內容摘要:
- 「2024年1月-12月國際經貿情勢」:
- 隨各國通膨逐步趨緩,主要央行降息有利推升需求,S&PGlobal預估2024年、2025年全球經濟成長率分別為2.7%、2.5%,而我國經濟成長則優於全球,各為4.3%、2.6%。
- 未來國際經貿發展觀察重點:美國新政影響、地緣政治發展、中國經濟放緩、氣候變遷風險。
- 中國之鋼鐵產能過剩致全球市場失衡,2024年鋼價低迷不振。
- 「2024年1-12月臺灣出口情勢分析」:
2024年12月我國出口435.9億美元,較2023年同期增加9.2%,若以累計觀察,2024年1月至12月出口較2023年同期增9.9%,係由於人工智慧等新興科技應用商機保持強勁,傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現,使得我國出口值連續14個月正成長。- 有關我國基本金屬及其製品出口表現,2024年累計至12月出口值為285.3億美元,年成長率下滑0.7%。
- 與鋼鐵產業相關行業出口表現:
- 工具機產業:對中、美同期出口衰退,但受惠於供應鏈移轉,且印度製造業需求強勁,全年對印度、越南出口正增長。以出口機種分析,加工中心機、車床每年占我出口50%以上,因地緣政治影響,較上年同期衰退約30%。
- 扣件產業:衰退主因包括歐美經濟不振、全球減碳風潮墊高製造成本、土耳其和中國的低價競爭、德日韓的高值化產品競爭、美國高關稅威脅、東南亞競爭對手崛起等多重挑戰,陷入價跌量縮困局。
- 汽車零配件:因歐美廠商庫存去化步調不一、生產呈波動,第二季起較上季雖正成長,顯示緩慢回溫,但仍不及前2年水準。出口主要集中在電機電子系統、車身系統及其他零件三大次系統,電機電子系統以車燈表現最佳、出口占比10%,鈑金件在美國出口於下半年回穩,後續看好。
- 手工具業:隨著客戶庫存回歸正常,DIY、修繕、工業、車用等剛性需求仍在,我國出口衰退曲線趨於平穩.2024年已漸走出谷底,2025年有望成長。我國對俄羅斯出口大幅下滑約29%,主因美國下半年加強制裁,嚴格禁止中國大陸的銀行代支付俄國貨款。