經濟部國際貿易署及對外貿易發展協會分別製作之「2024年1月-12月國際經貿情勢分析」及「2024年1-12月臺灣出口情勢分析」
檢送經濟部國際貿易署及對外貿易發展協會分別製作之「2024年1月-12月國際經貿情勢分析」及「2024年1-12月臺灣出口情勢分析」簡報如附件，請 查收。
內容摘要：
- 「2024年1月-12月國際經貿情勢」：
- 隨各國通膨逐步趨緩，主要央行降息有利推升需求，S&PGlobal預估2024年、2025年全球經濟成長率分別為2.7%、2.5%，而我國經濟成長則優於全球，各為4.3%、2.6%。
- 未來國際經貿發展觀察重點：美國新政影響、地緣政治發展、中國經濟放緩、氣候變遷風險。
- 中國之鋼鐵產能過剩致全球市場失衡，2024年鋼價低迷不振。
- 「2024年1-12月臺灣出口情勢分析」：
2024年12月我國出口435.9億美元，較2023年同期增加9.2%，若以累計觀察，2024年1月至12月出口較2023年同期增9.9%，係由於人工智慧等新興科技應用商機保持強勁，傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現，使得我國出口值連續14個月正成長。- 有關我國基本金屬及其製品出口表現，2024年累計至12月出口值為285.3億美元，年成長率下滑0.7%。
- 與鋼鐵產業相關行業出口表現：
- 工具機產業：對中、美同期出口衰退，但受惠於供應鏈移轉，且印度製造業需求強勁，全年對印度、越南出口正增長。以出口機種分析，加工中心機、車床每年占我出口50%以上，因地緣政治影響，較上年同期衰退約30%。
- 扣件產業：衰退主因包括歐美經濟不振、全球減碳風潮墊高製造成本、土耳其和中國的低價競爭、德日韓的高值化產品競爭、美國高關稅威脅、東南亞競爭對手崛起等多重挑戰，陷入價跌量縮困局。
- 汽車零配件：因歐美廠商庫存去化步調不一、生產呈波動，第二季起較上季雖正成長，顯示緩慢回溫，但仍不及前2年水準。出口主要集中在電機電子系統、車身系統及其他零件三大次系統，電機電子系統以車燈表現最佳、出口占比10%，鈑金件在美國出口於下半年回穩，後續看好。
- 手工具業：隨著客戶庫存回歸正常，DIY、修繕、工業、車用等剛性需求仍在，我國出口衰退曲線趨於平穩．2024年已漸走出谷底，2025年有望成長。我國對俄羅斯出口大幅下滑約29%，主因美國下半年加強制裁，嚴格禁止中國大陸的銀行代支付俄國貨款。